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助理理财规划师(三级)

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理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是()。

  • A、收集客户的信息
  • B、制定投资规划建议书
  • C、分析客户的现金流情况
  • D、帮客户选定投资产品
正确答案:A
答案解析:
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