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理财规划师

睦霖题库>金融理财>理财规划师(二级)

理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。

  • A、分析客户自己的性格
  • B、分析客户的兴趣爱好
  • C、分析客户所具备的技术和能力
  • D、分析客户的教育背景
  • E、分析客户所处环境的优势
正确答案:B,C,D
答案解析:
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